Run na Portugalsko zrychluje... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Orco Property Group (OPG) minulý pátek s věřiteli dohodla, že celkem 129,1 mil. eur bude směněno na konvertibilní dluhopisy. Ty pak budou ve dvou krocích proměněny na akcie. Dle pátečního rozhodnutí VH dochází na první vlnu směny dluhopisů v rozsahu 100 mil. eur a dalších 30 mil. eur úroků do podoby konvertibilních dluhopisů. Z tohoto objemu bude 79,1 mil. eur bezprostředně směněno na 19,25 mil. akcií skupiny OPG při konverzní ceně 4,10 eur. Krok navýší akciový kapitál OPG nad celkem 36 milionů akcií. Akcie Orka dnes rostly o 1,6 %.

Evropa: 
Itálie dnes nabízela v aukci několik tranší dluhopisů. Potřebný objem financování sice získala, ale poptávka je mírným zklamáním a výnosová křivka se po celé délce posunula mírně vzhůru. V případě 5letého dluhopisu získala 3,6 mld. eur s průměrným výnosem 5,39 % (v prosincové aukci 6,47 %), poměr poptávky a nabídky ovšem klesl z 1,42 na 1,30. V případě 10letého dluhopisu umístila na trhu 2 mld. eur, průměrný výnos činil 6,08 % (v prosinci 6,98 %) a poměr poptávky/nabídky stoupl z 1,36 na 1,42.

Run na Portugalsko nabírá obrátky. CDS na 5leté státní dluhopisy dnes stoupl o 95 bps na 1575 bodů, což implicitně zahrnuje 72procentní pravděpodobnost selhání. Na této úrovni se před půlrokem pohybovalo Řecko. Výnos 2letého státního dluhopisu dnes stoupl o extrémních 360 bps na 20,78 %, výnos 10letého dluhopisu poskočil o 205 bps na 17,27 %.

Spotřebitelské ceny v Německu se podle předběžných dat v lednu podle očekávání snížily o 0,4 %. Meziroční inflace se snížila z prosincových 2,1 % na 2,0 %.

Francie chce jít příkladem a rozhodla se od srpna letošního roku zavést daň z finančních transakcí bez ohledu na to, zda bude zavedena v celé EU/EMU či nikoli. Sazba daně má být 0,1 procenta, do rozpočtu by měla přinést přibližně 1 mld. EUR. Francouzské banky dnes vévodí propadům ve finančním sektoru.

Nizozemský výrobce spotřební elektroniky Philips se dnes prezentoval opatrným výhledem pro letošní rok. Výkon budou brzdit náklady na exit z výroby televizí a investice do továren, které by měly zvýšit efektivitu a zastavit pokles marží. Ty by měly do roku 2013 narůst na provozní bázi na 10-12 % při 4-6procentním nárůstu tržeb. Společnost loni prodělala 1,3 mld. EUR, nejvíc od roku 2002. Tržby stouply jen o 1,3 % na 22,6 mld. EUR. Platnost programu zpětného odkupu akcií o objemu 2 mld. EUR byla prodloužena do 2Q13. Akcie odepisují 2,5 %.

Švýcarský průmyslový koncern ABB koupí společnost Thomas & Betts za 3,9 mld. USD v hotovosti, což představuje 24procentní prémii vůči páteční závěrečné ceně. Transakce rozšíří distribuční síť ABB v Severní Americe. Akcie ABB ztrácejí 2 %, akcie Thomas & Betts rostou o 23 %.

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair zlepšily výhled pro FY12 poté, co omezení zimní přepravní kapacity pomohlo snížit náklady a zvýšit ceny letenek. Čistý zisk by měl dosáhnout 480 mil. EUR oproti původně odhadovaným 440 mil. EUR. Přepravní kapacita klesla ve F3Q12 o 2 %, průměrná cena za letenku naopak o 17 % stoupla. Akcie přesto mírně ztrácejí

USA:
Osobní příjmy se v prosinci zvýšily o 0,5 % po předchozím růstu o 0,1 % a mírně překonaly očekávání. Osobní výdaje stagnovaly a za očekáváním naopak zaostaly. Inflace měřená jádrovým deflátorem výdajů na osobní spotřebu (preferované měřítko Fedu) stoupla z 1,7 % na 1,8 %.

Americké banky lobbují u regulátorů za výjimku z Dodd-Frank Act pro své derivátové operace v zahraničí. Tam je soustředěna více než polovina veškerého derivátového businessu GS, MS a zbylých tří velkých bank.

Sociální síť Facebook údajně podá žádost o IPO již v tomto týdnu. Emise by mohla ocenit společnost na 75-100 mld. USD.

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!