Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Dobrá data z USA... denní přehled Trhy, data, výsledky

Dobrá data z USA... denní přehled Trhy, data, výsledky

1.11.2012 17:50
Autor: Research, Patria Finance

Evropské akciové indexy dnes od rána téměř nepřetržitě rostly a většina hlavních indexů zavírá se ziskem mezi 1-1,5 procenta. Dnešní růst se dá připsat zejména na vrub dobrým makroekonomickým datům. O optimistický úvod se postaral čínský index PMI, který se v říjnu vrátil zpět k 50ti bodové hranici. Během odpoledne pak dobrou náladu na trzích podpořily i data o zaměstnanosti v USA, tamní spotřebitelská důvěra, či index nákupních manažerů. Z velkých evropských společností dnes dobré výsledky představil těžař ropy a plynu Royal Dutch Shell (27,13 EUR, 2,53%) (+2,7 %), či britská bankovní skupina Lloyds (43,91 GBp, 8,28%) (8,5 %). Eurodolar oslabil z 1,297 k 1,294. Vůči dolaru i euru dnes oslabila i česká koruna poté, co ČNB srazila sazby na rekordní minima 0,05 %, ve snaze podpořit domácí ekonomiku. Dnešní rozhodnutí ČNB poslalo výnosy domácích dluhopisů výrazně níže, v rozmezí 10 až 20 bazických bodů. Z domácích titulů dnes dále ztrácely akcie CETV (105,4 CZK, -3,74%), když dorovnaly včerejší závěrečnou cenu v USA. Polepšily si oba bankovní tituly.

Finanční trhy v číslech: 

  1.11.   31.10.   Změna za den   Změna za rok
3M (89,09 USD, 1,70%) Pribor 0,7 0,69 0,01 -0,44
2Y IRS 0,66   0,77   -0,11   -0,62
10Y IRS 1,51 1,56 -0,05 -0,67
CZK/EUR 25,16   25,1   0,20%   0,20%
CZK/USD 19,43 19,36 0,40% 6,60%
USD/EUR 1,2945   1,2963   -0,10%   -6,00%
PX 975,8 970,9 0,50% -30,70%
S&P 500 1427,9   1409,8   1,30%   14,40%
DJ STOXX 50 2553,6 2535,2 0,70% 12,80%

ČR:
Bankovní rada ČNB se rozhodla dále uvolnit měnovou politiku a snížila všechny své úrokové sazby. Její klíčová dvoutýdenní repo sazba klesla z 0,25 procenta na pouhých 0,05 procenta. Pro nižší sazby hlasovalo 5 ze 7 členů bankovní rady. ČNB sice ponechala svou prognózu letošního poklesu HDP na 0,9 procenta, nicméně snížila odhad růstu HDP v příštím roce z 0,8 na pouhých 0,2 procenta. Prognóza pro rok 2014 klesla z 2,5 na 1,9 procenta. Inflace by za rok měla činit 2,3 procenta, za rok a půl 1,6 procenta. Z prognózy ČNB vyplývá, že na současné nízké úrovni zůstanou úrokové sazby po celý příští rok a směrem vzhůru se vydají až v roce 2014. Úrokové sazby již dosáhly svého dna. Bude-li potřeba dále uvolnit měnové politiky, obrátí se ČNB pravděpodobně k intervencím na devizovém trhu.

 
Státní rozpočet ke konci října hospodařil se schodkem 51,3 miliardy korun. Příjmy za leden až říjen dosáhly 887,6 mld. a ve srovnání s loňským rokem stouply o 5,8 procenta. Výdaje prozatím činí 938,9 mld. , což je o 0,9 procent více než loni. Kumulovaný deficit za posledních 12 měsíců klesl na 102,6 mld. , pro letošní rok byl schválen rozpočet se schodkem 105 mld. .

Podle zveřejněných hospodářských výsledků skupina AAA AUTO utržila za prvních devět měsíců roku 2012 celkem 252,6 mil. EUR, což představuje nárůst o 25,3 % oproti stejnému období minulého roku. S tím korespondující počet prodaných vozů vzrostl během tohoto období o 15,1 % (na 39 000 vozů). Hrubý zisk z prodeje vzrostl meziročně o 40,9 % na 67,7 mil. EUR, zatímco hrubá zisková marže z prodeje meziročně vzrostla o 3,0 procentního bodu na 26,8 %.

V albánských médiích se měla objevit spekulace, že ČEZ může v Albánii přijít o licenci a jeho distribuční společnost může být znárodněna tamní vládou, napsal dnes Fleetsheet. Zástupci ČEZu (717,9 CZK, 0,60%) včera na tiskové konferenci poprvé otevřeně připustili i možnost zemi opustit.

Evropa:
Britská Lloyds Banking Group prodělala ve 3Q12 361 mil. GBP. Důvodem ztráty jsou dodatečné rezervy na vypořádání případných závazků ze soudních sporů ohledně neoprávněného prodeje úvěrového pojištění některým klientům banky. Tyto rezervy dosáhly ve 3Q12 výše 1 mld. GBP, trh se ale obával mnohem větší sumy. Rizikové náklady naproti tomu klesly meziročně o 35 % na 1,26 mld. GBP. Objem odpisů by letos neměl překročit 6 mld. GBP, zatímco dříve banka počítala se 7,2 mld. GBP. Čistá úroková marže spadla na 1,93 %. Akcie poskočily o téměř 9 %. 

Zisk ropného koncernu Royal Dutch Shell se ve 3Q12 zvýšil meziročně o 2 % na 7 mld. USD a předčil tak očekávání trhu. K výsledku přispěla vyšší dividenda z venture operací se zkapalněným plynem. Celkový objem produkce klesl o 1 %. Akcie přidávají 3 %.

USA: 
Údaje z trhu práce nabízejí mírný optimismus. Zaměstnanost v soukromém sektoru se v říjnu podle agentury ADP zvýšila o 158 tis., počítalo se s růstem o 135 tis. Nicméně údaj za září byl revidován dolů ze 162 tis. na 114 tis. Minulý týden počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti klesl na 363 tis. z 372 tis. o týden dříve a mírně předčil prognózy. Celkový počet vyplácených dávek dosahuje 3,254 mil.

ISM index v průmyslu se v říjnu zlepšil na 51,7 bodu z 51,5 bodu v září, očekávalo se zhoršení na 51 bodů. Zlepšily se dílčí indexy produkce a nových domácích zakázek, zhoršil se ovšem index zaměstnanosti a index exportních zakázek. 

Spotřebitelská důvěra měřená indikátorem společnosti Conference Board se v říjnu zlepšila na 72,2 bodu ze zářijových 68,4 bodu. Výsledek sice mírně zaostal za očekáváním nicméně jde o nejvyšší údaj o února 2008.

Další z ropných gigantů, Exxon (91,11 USD, -0,07%) Mobil, hospodařil ve 3Q12 s čistým ziskem 9,6 mld. USD, neboli 2,09 USD na akcii oproti trhem očekávaným 1,96 USD. Podobně jako u konkurenčního BP (442 GBp, 0,27%) stojí za překvapením rafinační operace, ty domácí navýšily zisk meziročně o 78 % na 1,4 mld. USD. Zčásti jsou za tím nižší ceny ropy, které sice podporují rafinační marže, ale rovněž doléhají na zisk z těžby. Pokles v tomto segmentu doprovodil nižší objem produkce, ve srovnání s loňskem klesl o 6 %. Celkové tržby tudíž poklesly o 8 % na 116 mld. USD. Akcie mírně ztrácejí

Čistý zisk farmaceutického koncernu Pfizer (24,56 USD, -1,25%) se ve 3Q12 snížil o 14 % na 3,2 mld. USD, v souladu s očekáváním trhu. Tržby na úrovni 14 mld. USD za odhady zaostaly. Jedním z důvodů je expirace patentové ochrany na best-seller Lipitor, jež poslala tržby z prodeje tohoto léku o 71 % níže. Dalším strůjcem zklamání jsou negativní měnové vlivy Společnost letos počítá se ziskem 2,14-2,17 USD na akcii, a zároveň plánuje zpětný odkup akcií za 10 mld. USD. Ten bude financován z prodeje divizi výživy do rukou švýcarské Nestle (59 CHF, -0,17%). Akcie odepisují bezmála 2 %.

Ostatní: 
Index nákupních manažerů v čínském průmyslu v říjnu stoupl na 49,5 bodu ze 47,9 bodu v září. Předběžná data uváděla zlepšení na 49,1 bodu. Jde o nejlepší výsledek od letošního února.

Financial Stability Board by dnes měla zveřejnit seznam 28 systémově důležitých finančních institucí. Kapitálové nároky na tyto instituce by měly být o 1-2,5 % vyšší než kapitálová přiměřenost požadovaná po „běžných“ bankách v rámci Basel III.

Japonští výrobci spotřební elektroniky se potácí v problémech. Po včerejším zklamání od Panasonicu dnes nenadchla ani Sony (11,76 USD, 0,17%), která prodělala již sedmým čtvrtletím v řadě.

Očekávaná data následujícího dne: 

  Událost Konsensus Předchozí
9:55 Německo: PMI v průmyslu (říjen) 45,7 45,7
10:00 Eurozóna: PMI v průmyslu (říjen) 45,3 45,3
13:30 USA: změna zaměstnanosti (říjen) 125 tis. 114 tis.
13:30 USA: míra nezaměstnanosti (říjen) 7,90% 7,80%
15:00 USA: firemní zakázky (září) 4,6% m/m -5,2% m/m

Očekávané firemní události:

 

Společnost

Výsledky za

Očekávané EPS

B/MKT

Alcatel Lucent

3Q12

-0,052 EUR

08:00

RBS (285,21 GBp, 4,06%)

3Q12

0,031 GBP

B/MKT

Alpha Natural Resources (8,83 USD, 3,03%)

3Q12

-0,449 USD

B/MKT

Hess

3Q12

1,186 USD

13:00

Ralph Lauren

2Q13

2,147 USD

 

Beam

3Q12

0,548 USD

Chevron (110,92 USD, 0,64%)

3Q12

2,835 USD

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!


Čtěte více:

Oslabte korunu nebo spusťte QE, doporučuje RBS českým centrálním bankéřům. Ti jednání prodlužují
1.11.2012 11:14
„Snižování úrokových sazeb není efektivní cestou ke stimulaci růstu ...
ČNB srazila sazby k nule a nechá je tam
1.11.2012 14:06
Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla sní...
Letošní rozpočet se zatím vyvíjí dobře, nad příštím rokem ale visí otazník
1.11.2012 14:20
Státní rozpočet ke konci října hospodařil s deficitem 51,3 miliardy ko...

Váš názor
  • POZOR Prodat !!!!!!
    1.11.2012 19:24

    V den voleb v USA pro ty co drzi US akcie. ktere v den voleb a mozna den po volbach vyletnou do nebe, PRODAT hned po te !! Kdo tak neucini, bude pozdeji litovat. Market vyleti a je treba byt u toho vazeni investori... Zdravy rozum sam rekne, kdy prodat. Muzete byt u dobreho vydelku v radu dni a zrejme moc nezalezi jake americke akcie v techto hodinach nakupujete. Muze top byt stejne F (Ford) jako GM nebo Exxon (XOM) Boeing (BA)....prodal bych v radu den a par hodin po te co bude znam novy prezident USA. Mozna to vydrzi i par dni. Rozhodne ne tyden. Zdravim a kynu :o)
    • Re: POZOR Prodat !!!!!!
      2.11.2012 7:52

      tady je zase nekdo chytrej jak radoi jerevan -od nich to asi taky mas - no cesky investor - zasenejschytrejsi na svete jako ve vsem ostatnim
      realbull
Aktuální komentáře
13.12.2017
11:47Jak nespravovat a neinvestovat státní peníze
11:16Rekordní měsíc Škody Auto táhly prodeje v Číně a východní Evropě
10:33Yellenová naposledy - dolar se připravuje na vyšší sazby  
9:15Rozbřesk: Čeká se na další růst sazeb Fedu a poslední vystoupení Janet Yellenové
8:58Evropské futures nerozhodné, čeká se na výsledek jednání Fedu  
8:33PKN Orlen chce získat nejméně 90 % v Unipetrolu. Nabízí 380 korun za akcii
6:31Fed, sazby a očekávání trhů. Situace se opakuje, říká Fidelity
12.12.2017
22:02Technologickému sektoru se dnes nedařilo
18:18Evropa má skrytého technologického šampiona, vydělává až moc
17:08Praha zpět v zeleném, pomohl ČEZ a KB
17:07Odpoledne patří dolaru a zlepšení tržního sentimentu  
15:50Česká zbrojovka a.s.: Oprava notářského zápisu o průběhu schůze vlastníků dluhopisů konané 21. 11. 2017
15:48ZEW: Pokles důvěry v německou ekonomiku překonal odhady
15:43ČEZ, a.s. - Zápis z valné hromady ČEZ OZ UIF 16.8.2017
15:30Tesla dostala největší objednávku na svůj Semi, Pepsi jich koupí 100
15:26Výbuch rakouského plynového terminálu odřízl Itálii, Slovinsko a Chorvatsko. Ceny komodity prudce rostou
14:32Polovodiče, mikročipy a Micron: stojí ještě za to? (pohled analytika)  
14:13Maloja Investment SICAV a.s.: Výroční zpráva za období 1. 11. 2016 - 31. 8. 2017
13:34Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
13:09Tenoučká prasklina zalomcovala trhy s ropou

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
8:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - CPI, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba