ČR:
Index PMI v říjnu klesl na 51,7 bodu z předchozích 52,3 bodu. Nicméně mírně překonal očekávání, že klesne na 51,3 bodu. Česká ekonomika zůstává zemí s jednou z nejvyšších hodnot tohoto ukazatele, nicméně se dá očekávat, že i zde bude optimismu ubývat.
Schodek státního rozpočtu se ke konci října snížil na 91,5 mld. Kč ze 101,5 miliardy na konci září. Příjmy se za prvních deset měsíců meziročně zvýšily o 0,5 %, zatímco výdaje klesly o 0,1 %. Pokud by se tímto způsobem vyvíjel rozpočet po zbytek roku, dosáhl by schodek 150 mld. Kč (v posledních dvou měsících bývají výdaje výrazně vyšší než v předcházejících měsících).
Evropa:
Řecký premiér vyděsil finanční trhy oznámením, že vyhlásí referendum o přijetí či nepřijetí podmínek spojených s novým záchranným balíkem pro Řecko. Negativní výsledek by zhatil snahu o záchranu země, vedl k jejímu neřízenému bankrotu a způsobil šíření nákazy do dalších částí eurozóny a bankovního sektoru. Tato zpráva se stala výrazně negativním impulsem pro finanční trhy napříč celým světem.
Švýcarská (23,5 CHF, -8,20%) vydělala ve 3Q11 683 mil CHF oproti trhem očekávaným 979 mil. CHF. Zisk navíc vylepšily účetní příjmy z přecenění vlastního dluhu. Investiční divize zaznamenala první ztrátu od roku 2008, načež banka propustí dalších 1500 zaměstnanců. Propouštění ušetří bance od roku 2013 ročně až 2 mld. CHF. Prudké meziroční propady zisku neobešly ani divize privátního bankovnictví a správy aktiv. Již v únoru banka zanechala původního cíle pro ROE nad 18 % a nahradila ho novým cílem na úrovni 15 %. Zejména v investiční divizi bude muset jeho dosažení i tak podpořit snížení objemu RWA o 110 mld. CHF. Akcie odepisují 9 %.
K propouštění ve finanční sféře se přidává i Danske Bank, ta „přispěje“ 2000 zaměstnanci. Oznámení přichází poté, co banka ve 3Q11 utrpěla ztrátu ve výši 384 mil. DKK, přestože trh počítal se ziskem. Akcie odevzdávají 7 %.
Britská bezpečnostní agentura G4S upouští od plánu na převzetí dánské ISS. Důvodem je vzpoura akcionářů ISS proti nabídce v hodnotě 1,5 mld. GBP.
USA:
Průmysl v USA ztrácí na síle. Index ISM se v říjnu snížil na 50,8 bodu z 51,6 bodu v září, očekávalo se naopak zlepšení na 52 bodů. Za zhoršením stojí především nižší dílčí indexy produkce a cen, které nepřevážilo ani zlepšení dílčího indexu nových zakázek.
Dodavatel zařízení pro ropná pole Baker Hughes vydělal ve 3Q11 1,18 USD na akcii, přičemž trh počítal s 1,22 USD. Meziroční nárůst lze připsat zejména operacím v Americe a Mexickém zálivu. Akcie klesají po prudké rally posledních dnů 8 %.
Farmaceutický gigant (19,43 USD, 0,88%) hospodařil ve 3Q11 se ziskem 62 c na akcii, čímž předčil očekávání trhu. Na překvapení se podepsaly lepší prodeje v zahraničí, zpětný odkup akcií a příznivé měnové vlivy. Tržby stouply o 7 % na 17,2 mld. USD. Růst v příštích měsících nejspíš zpomalí, neboť světově nejprodávanější lék Lipitor bude čelit generické konkurenci. Společnost dále zlepšila výhled pro letošní zisk na 2,24-2,29 USD na akcii z původních 2,16-2,26 USD a potvrdila výhled pro příští rok na 2,25-2,35 USD na akcii. Akcie přidávají 1 %.
Akcie vlastníka řetězce Dunkin Donuts, Dunkin Brands, dnes klesají o 2 % poté, co společnost oznámila, že někteří akcionáři plánují sekundární úpis 22 mil. akcií.
(6,43 USD, -5,86%) upustila od plánů na zavedení paušálního poplatku ve výši 5 USD za používaní debetních platebních karet
Ostatní:
Zpomaluje také čínský průmysl. Zde se index PMI minulý měsíc snížil na 50,4 bodu z předchozích 51,2 bodu. I zde se počítalo s mírným zlepšením na 51,8 bodu.
Portugalský ropný koncern Galp Energia údajně jedná s čínskou Sinopec o prodeji podílů v brazilských offshore ložiscích.
Japonský broker Nomura vykázal ve 3Q11 první ztrátu za více než dva roky.
Očekávaná data následujícího dne:
| 13:15 |
USA - Změna zaměstnanosti ADP |
100 k |
91 k |
| 17:30 |
USA - Fed rozhoduje o sazbách |
0-0,25 % |
0-0,25 % |
Očekávané firemní události:
| 8:00 |
Meda AB |
3Q11 |
1,273 SEK |
| 8:00 |
(60,3 EUR, -6,51%) |
3Q11 |
1,627 EUR |
| B/MKT |
Foster Wheeler |
3Q11 |
0,441 USD |
| A/MKT |
Transocean |
3Q11 |
0,763 USD |
| B/MKT |
Time (33,74 USD, -3,57%) |
3Q11 |
0,754 USD |
| 21:00 |
(50,2 USD, -2,72%) |
4Q11 |
0,782 USD |
| 21:00 |
(34,59 USD, -1,68%) |
3Q11 |
0,554 USD |
| 21:00 |
(16,75 USD, -4,39%) |
1Q12 |
0,291 USD |
| A/MKT |
Liberty Global |
3Q11 |
0,284 USD |
| A/MKT |
Lincoln National |
3Q11 |
0,928 USD |
| A/MKT |
On Semiconductor |
3Q11 |
0,239 USD |
| A/MKT |
(609,47 GBp, -5,17%) Financial |
3Q11 |
1,539 USD |
| |
(22,95 USD, -2,13%) |
3Q11 |
0,397 USD |
|
| (251,3 EUR, -1,21%) |
3Q11 |
4,821 USD |
| |
El Paso |
3Q11 |
0,253 USD |
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
| 3M Pribor |
1,16 |
| 1,16 |
| 0 |
| -0,06 |
| 2Y IRS |
1,36 |
|
1,45 |
|
-0,09 |
|
-0,44 |
| 10Y IRS |
2,11 |
| 2,29 |
| -0,18 |
| -0,58 |
| CZK/EUR |
25,05 |
|
24,82 |
|
0,90% |
|
2,20% |
| CZK/USD |
18,28 |
| 17,78 |
| 2,80% |
| 6,10% |
| USD/EUR |
1,3702 |
|
1,3956 |
|
-1,80% |
|
-3,70% |
| PX |
897,3 |
| 930,3 |
| -3,50% |
| -23,50% |
| S&P 500 |
1222,3 |
|
1267,7 |
|
-3,60% |
|
0,70% |
| DJ STOXX 50 |
2244,1 |
| 2338,5 |
| -4,00% |
| -13,40% |
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!