Úvod týdne byl v Evropě ještě optimistický díky doznívajícímu vlivu evropského summitu. Pochybnosti pak začaly růst po zprávách, že se spuštění ESM asi zpozdí kvůli podpisům v Německu a že se Finsko s Nizozemskem staví proti možnosti nákupu dluhopisů tímto fondem na sekundárním trhu. Špatná zpráva pak přišla ze zámoří, kde index ISM v průmyslu nečekaně spadl pod padesát, což značí pokles sektoru. Prvotní reakce trhů byla negativní, pak ji zmírnil růst očekávání na zásah Fedu. Hlavní evropské akciové indexy končí slušně v plusu, Wall Street se ale nachází v záporu. Italské výnosy dnes klesly, španělské se změnily minimálně. Eurodolar se ráno snažil navázat na páteční růst, pak ale začal klesat. Pražská burza stihla zavřít přes procento v zeleném díky oběma bankám a .
Finanční trhy v číslech:
| 3M Pribor | 1,08 | | 1,08 | | 0 | | -0,1 |
| 2Y IRS | 1,29 | | 1,28 | | 0,01 | | -0,66 |
| 10Y IRS | 1,96 | | 1,96 | | 0,00 | | -1,04 |
| CZK/EUR | 25,57 | | 25,51 | | 0,2% | | 5,5% |
| CZK/USD | 20,33 | | 20,11 | | 1,1% | | 20,5% |
| USD/EUR | 1,2578 | | 1,2685 | | -0,8% | | -12,4% |
| PX | 911,5 | | 900,9 | | 1,2% | | -30,7% |
| S&P 500 | 1359,4 | | 1352,9 | | 0,5% | | 0,7% |
| DJ STOXX 50 | 2416,4 | | 2379,7 | | 1,5% | | -6,8% |
Hlavní události:
ČR:
Schodek státního rozpočtu dosáhl ke konci června 71,7 mld. Kč. Loni v polovině roku činil 62,9 mld. Kč. Za celý letošní rok by se přitom měl schodek snížit na 105 mld. z loňských 143 mld. Kč. Problém je zejména na straně příjmů (-0,6 % meziročně), kde se projevuje horší než očekávaný výběr některých daní, zejména DPH, spotřebních daní a daně z příjmu právnických osob. Výdaje ve srovnání s loňským rokem stouply o 1,0 %.
Pesimismus v českém průmyslu se trochu zmírnil. Index nákupních manažerů se v červenu nečekaně zvýšil na 49,4 bodu, přestože se naopak očekával pokles na 47 bodů z květnových 47,6 bodu. Podobně se stejný ukazatel zlepšil v Maďarsku z 52,2 na 52,8 bodu. Naopak v Polsku tento indikátor klesl z 48,9 na 48 bodů.
Společnost dnes oznámila, že neplánuje dále zpracovávat ropu v dceřiné rafinerii Paramo a zruší zde 60 pracovních míst. Rozhodnutí společnost přijala po důkladné analýze stávající makroekonomické situace zahrnující nízké rafinérské marže, nízkou poptávku po naftě nebo rafinérskou nadprodukci v Evropě. Akcie dnes ztratily 1,1 %.
Evropa:
Podle finálních výsledků dosáhl index nákupních manažerů v průmyslu eurozóny minulý měsíc 45,1, předběžná data uváděla hodnotu 44,8 bodu. K vylepšení došlo v Německu z 44,7 na 45 bodů. Ve Francii je o dvě desetiny vyšší, v Itálii naopak o čtyři desetiny nižší.
Míra nezaměstnanosti v eurozóně vystoupala na novou rekordní hodnotu, když v květnu vzrostla o 0,1 procentního bodu dosáhla 11,1 %. Nejvyšší nezaměstnanost hlásí Španělsko (24,6 %), nejnižší Rakousko (4,1 %)
Francouzská banka údajně zvažuje, že přesune část úvěrového portfolia z Itálie a Španělska na knihy dceřiných společností v Belgii Ty disponují o mnoho větším objemem depozit, čímž by se v rámci skupiny zmenšila alespoň část z 40 mld. EUR deficitu ve financování ve zmíněných zemích. Akcie přidávají 4 %.
Francouzský mediální a telekomunikační koncern Vivendi údajně uvažuje o prodeji svého 61procentního podílu v tvůrci počítačových her Blizzard. Tržní hodnota podílu se pohybuje kolem 8 mld. USD. V případě, že se neobjeví žádný zájemce, má společnost v plánu prodat akcie na trhu. Akcie Vivendi posilují o 1 %, akcie Blizzard obchodují kolem páteční závěrečné hladiny.
Neúspěchem končí snaha o převzetí německého provozovatele nemocnic Rhoen Klinikum společností Fresenius za 3,1 mld. EUR. Převzetí zablokovala konkurenční Asklepios Kliniken, která mezičasem nabyla v Rhoen Klinikum 5procentní podíl. Akcie Rhoen Klinikum odepisují 8 %, akcie Fresenius mírně posilují
Německý výrobce průmyslových a medicínských plynů koupí americkou Holdings za 3,8 mld. USD. Kupní cena ve výši 41,5 USD za akcii představuje 22procentní prémii vůči páteční závěrečné ceně. Transakce bude financována úvěrem, který bude později refinancován dluhovým a akciovým kapitálem. Akcie odevzdávají 2 %, akcie rostou o 21 %.
USA:
Skepse se již přelila i do zámoří. Index ISM pro americký průmysl v červnu klesl na 49,7 bodu z květnových 53,5 bodu, čekal se pokles na 52 bodů. Pod hranicí 50 bodů byl tento ukazatel naposledy v červenci 2009, kdy končila recese po předchozí finanční krizi.
Farmaceutická společnost Squibb koupí producenta léků proti cukrovce Amylin Pharmaceuticals za 5,3 mld. USD. Akcie lehce ztrácejí, akcie Amylin přidávají 9 %.
Společnost se chystá na koupi výrobce databázového softwaru Quest . Kupní cena se údajně pohybuje na úrovni 27,5 USD za akcii. Akcie Dellu i Quest mírně ztrácejí.
Ostatní:
V Číně index nákupních manažerů minulý měsíc klesl na 48,2 bodu z květnových 48,4 bodu a doplňuje obraz chladnoucího růstu globální ekonomiky.
Očekávaná data následujícího dne:
| 16:00 | USA - Průmyslové objednávky | 0,1 % | -0,6 % |
Očekávané firemní události:
Celý denní přehled doplněný o souhrnný komentář o dění na devizových trzích a přehled očekávaných událostí následujícího dne si mohou klienti Patria Plus stáhnout ve formátu PDF v sekci Ekonomika - Výzkum -> Analýzy. Navíc lze nastavit také automatické zasílání této analýzy e-mailem.
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!